Au 31 août 2022, la distinction Palace d’Atout France concernait 31 hôtels, représentant un parc de 3 144 chambres réparties entre la Côte d’Azur, Paris, les Alpes, le Sud-Ouest, la Provence et les Caraïbes. Les chiffres présentés résultent de l’étude des données recueillies auprès d’un échantillon de près de 1 800 chambres, soit environ 60% du parc homologué Palace en 2021 (hors Courchevel).
– le panel Paris représente près de 60% de la capacité en nombre de chambres, soit environ 1 100 chambres et suites ;
– le panel Riviera est composé de près de 60% de la capacité en nombre de chambres, soit environ 300 chambres et suites (170 jours d’ouverture en 2021 en moyenne) ;
– le panel Autres régions, qui n’inclut pas les hôtels localisés sur la Riviera et à Courchevel, est composé d’environ 450 chambres et suites (220 jours d’ouverture en 2021 en moyenne). À noter qu’un élargissement du panel, essentiellement lié à l’attribution de la distinction Palace à 6 nouveaux établissements en 2019, explique en partie les évolutions observées sur le panel « Autres régions » la même année. Par ailleurs, la croissance de la représentativité du panel Paris en 2022 entraine également un effet de panel sur les performances commerciales observées en 2021.
2021 : une année hôtelière encore impactée par la crise sanitaire mais montrant les premiers signes de reprise
L’année 2021 affiche des niveaux de reprise mitigés, notamment liés à des périodes d’ouverture et retours de clientèles étrangères variables selon les panels (Paris, Riviera et Autres régions – hors Courchevel). Les établissements sont également restés contraints par les restrictions gouvernementales qui se sont prolongées jusqu’au 19 mai 2021, impactant significativement l’activité (jusqu’à -60% de chiffre d’affaires restauration par rapport à 2019 pour certains établissements). Ce n’est qu’à partir du 9 juin 2021 que les intérieurs des restaurants ont pu rouvrir. L’ensemble des restrictions gouvernementales n’ont malheureusement pas permis aux Palaces de Courchevel d’ouvrir pour la saison hivernale 2020-2021.
Étude du taux d’occupation des Palaces français
Le taux d’occupation global des Palaces français, toutes régions confondues (hors Courchevel1), a augmenté de 21,1 points entre 2020 et 2021, atteignant 39,1%. Ce niveau demeure toutefois inférieur de 20 points par rapport à 2019 (59,4%). Cette évolution est contrastée en fonction des territoires :
– à Paris le taux d’occupation 2 des Palaces a augmenté de 20,2 points en moyenne entre 2020 et 2021, oscillant entre 25% et 35% pour une majorité des établissements du panel sur l’année entière. Ce niveau reste inférieur de près de 27 points à celui de 2019 (30,4%). La fréquentation était portée par la clientèle domestique et européenne en majorité (40% des nuitées totales) mais aussi par le retour progressif des clientèles internationales long courrier à partir du second semestre, notamment en provenance du Moyen-Orient et des États-Unis (environ 50% des nuitées étrangères en 2021 dans les Palaces parisiens, soit un niveau comparable à 2019).
– sur la Riviera, le taux d’occupation des Palaces a augmenté de 22,5 points en moyenne entre 2020 et 2021 avec une durée d’ouverture moyenne plus longue qu’en 2020 (170 jours), mais inférieure à celle de 2019 (220 jours). Pour l’ensemble du panel, la clientèle européenne représentait plus de 45% des nuitées étrangères, suivie par la clientèle en provenance des États-Unis qui a contribué à près de 40% des nuitées étrangères. La situation est toutefois contrastée à l’échelle de la région, les établissements localisés à Saint-Tropez continuent de bénéficier de leurs clientèles historiques européennes et domestiques, pouvant représenter jusqu’à 80% de leurs nuitées étrangères en 2021.
– le taux d’occupation des Palaces du panel Autres régions a augmenté de 15,4 points en moyenne entre 2020 et 2021, atteignant 61,9%. En 2020, ces derniers avaient profité d’une clientèle domestique plus importante et avaient maintenu un taux d’occupation proche de 50%. En 2021, la clientèle domestique reste majoritaire sur les établissements du panel Autres régions (plus de 65% des nuitées totales en moyenne) et les nuitées européennes représentent 65% en moyenne des nuitées étrangères, contre 30% en 2019.
*1 Hors Courchevel – les Palaces n’ayant pas réouvert pour la saison hivernale 2020/2021.
*2 Le taux d’occupation des Palaces parisiens est calculé sur 365 jours.
Une hausse du prix moyens des Palaces français
Le prix moyen, toutes régions confondues (hors Courchevel1), affiche une augmentation de près de 8% entre 2020 et 2021, atteignant 1 076 € HT. En 2021, le prix moyen des Palaces dépasse ainsi le niveau atteint en 2019 (+4,5%), certains établissements affichant des prix moyens 30% supérieur à ceux de 2019. À Paris, la majorité des établissements affichent des hausses de prix moyens entre 2020 et 2021 avec une progression globale de 5% permettant d’atteindre un prix moyen de 1 097 € HT. Le prix moyen des Palaces parisiens est ainsi parvenu à se hisser à un niveau supérieur de +6% par rapport au prix moyen de 2019 .
A noter toutefois que les prix moyens des Palaces parisiens affichent des niveaux très contrastés selon les établissements (environ 900 € HT d’écart entre le minimum et le maximum observé). Sur la Riviera, le prix moyen atteint 1 803 € HT en 2021, soit une augmentation d’environ 15% entre 2020 et 2021, hétérogène selon les établissements toutefois. L’ensemble des établissements affichent également une croissance de leur prix moyen par rapport à 2019 (17% en moyenne). Les Palaces du panel Autres régions affichent un prix moyen en hausse d’environ 4% entre 2020 et 2021 (et +15% par rapport à 2019), atteignant 584 € HT. Ces évolutions sont toutefois contrastées au sein du panel, avec certains établissements affichant des prix moyens en 2021 inférieurs à ceux de 2020. En effet, les établissements de ce panel avaient bénéficié de la régionalisation du tourisme en 2020. 2022 : un « effet rattrapage » à partir du printemps, potentielle année record ?
Un retour de la clientèle internationale en France
Le retour de la clientèle internationale en France, notamment long-courrier, semble se concrétiser sur la saison estivale 2022, contribuant à une hausse inédite des prix moyens et des niveaux de saturation sans précédents pour certaines destinations. La destination Paris qui souffrait plus que les autres régions depuis 2020, semble retrouver son attractivité auprès des clientèles habituées n’ayant pas pu venir depuis 2019. Dans ce contexte de rattrapage propice au maintien de niveaux d’occupation soutenus combiné à des politiques tarifaires très dynamiques, l’année 2022 s’annonce nettement meilleure que 2021, voire que 2019 pour certains établissements. 2022 : un « effet rattrapage » à partir du printemps, potentielle année record ? Le retour de la clientèle internationale en France, notamment long-courrier, semble se concrétiser sur la saison estivale 2022, contribuant à une hausse inédite des prix moyens et des niveaux de saturation sans précédents pour certaines destinations. La destination Paris qui souffrait plus que les autres régions depuis 2020, semble retrouver son attractivité auprès des clientèles habituées n’ayant pas pu venir depuis 2019. Dans ce contexte de rattrapage propice au maintien de niveaux d’occupation soutenus combiné à des politiques tarifaires très dynamiques, l’année 2022 s’annonce nettement meilleure que 2021, voire que 2019 pour certains établissements.
(1) Hors Courchevel – les Palaces n’ayant pas réouvert pour la saison hivernale 2020/2021
(2) La croissance de la représentativité du panel Paris en 2022 entraine également un effet de panel sur les performances commerciales observées en 2021 par rapport aux années précédentes.
Performances d’exploitation 2021 des Palaces en France
Nous estimons que le chiffre d’affaires réalisé par les Palaces français était en recul d’environ 30% en 2021 par rapport à 2019. Les Palaces parisiens affichent la perte de chiffre affaires la plus élevée : -40% entre 2019 et 2021. Les Palaces de la Riviera et du panel Autres régions présentent quant à eux des baisses de chiffres d’affaires moins élevées par rapport à 2019 (environ -15%), notamment impactées par des durées d’ouvertures plus courtes. En effet, même si le niveau de RBE atteignait 23,5% du chiffre d’affaires total des Palaces français en 2021, soit +1 point par rapport à 2019 – témoignant de bonne gestion des charges par les établissements malgré des conditions d’exploitation complexes, la perte de RBE moyenne est estimée à environ -30% en valeur par rapport à 2019.
Hors Courchevel – les Palaces n’ayant pas réouvert pour la saison hivernale 2020/2021.
Informations issues de l’étude “L’Industrie Hôtelière Française en 2022” réalisée par KPMG SA
